Nordwest-Mittelerde, bekannt als "der Westen" umfasste zu dieser Zeit die Länder nördlich von Umbar, westlich des Meer von Rhûns und südlich und östlich des großen Meeres. Mit dem Dahinscheiden von Sauron gerieten seine Diener in komplette Unordnung. Die meisten der Orks und Trolle verstreuten sich und viele verbargen sich in den Bergen, in ihren dunklen Behausungen, dort wo sie hergekommen waren.
Ohne starke Führer bekämpften sich diese Rassen gegenseitig und ihre Zahl wurde kontinuierlich geringer. Gerüchte über den Untergang des dunklen Herrscher verbreiteten sich jedoch schnell über ganz Mittelerde und viele böse Herrscher und dunkle Gestalten waren darauf begierig, das Machtvakuum zu füllen.

Das frühe Vierte Zeitalter jedoch war eine Zeit, in der alle anderen freien Völker langsam aber sicher für immer von Mittelerde verschwanden. Die Elben begannen in großer Anzahl nach Westen auszuwandern und viele ihrer alten Wohnstätten wurden verlassen. Jene die blieben wanderten in kleinen Gruppen umher und viele von ihnen gingen in den fernen Osten. Der verbliebenen Waldelben zogen sich in gut ausgebaute Festungen im Norden des Düsterwaldes zurück. Sich von den Angelegenheiten der Außenwelt abschottend,
zogen sich die Zwerge in ruhige Bastionen in jedem abgelegenen Hügel und Berg zurück, den sie finden konnten. Die Hobbits blieben weiterhin unbehelligt in ihrem abgeschotteten Land und viele Menschen vergaßen ihre Existenz mit der Zeit.

Doch die Expansion des wiedervereinigten Königreiches konnte nicht ewig weitergehen. Interne Unruhen und Grenzkonflikte mit Reichen wilder Menschen ließen das Königreich in zwei Teile zerbrechen. Fortan nannte man sie nur noch die "Zwillingsreiche". Die Kontrolle über die angrenzenden Mächte und Reiche ebbte mit der Zeit ab. Die Zeit um 1000 sah das Auferstehen neuer Nationen: Neue Menschenreiche die ein gemeinsames Ziel hatten, jedoch nicht verbündet waren. Isolierte Freie Völker die versuchten die Menschen zu vertreiben und ihre alten Länder wieder zu erlangen und Bastionen von Dienern des Dunklen, welche sich wieder unter einem gemeinsamen Ziel vereinten. Die Zeit war reif für einen mächtigen Führer, der eines der beiden Königreiche regierte um den alten Glanz dieser Reiche wieder herzustellen oder eine Allianz zu bilden um die Freien Völker zu befrieden. Wie es auch kommen sollte, eines war sicher:

Die absolute Herrschaft der menschlichen Rasse, ein für alle mal...

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